張宇著
ヤン・ボチェン編集
表紙画像 | Doubao AI
2026年の初めに、スマートフォン業界は劇的な変化を経験し、大手メーカーはこぞって出荷予測にブレーキをかけました。
Xiaomi、OPPO、vivo、Transsionがいずれも2026年の出荷予測を下方修正したと報じられています。中でも、XiaomiとOPPOは20%以上、vivoは15%近く、Transsionは7,000万台を下回る見込みとなりました。主要メーカーの下方修正は、主に中低価格帯製品と海外向け製品に集中しています。
Xiaomiや他のメーカーはまだこのニュースに反応していないが、サプライチェーンから漏洩したデータがこの状況の証拠となっている。
Omdiaの「スマートフォンディスプレイ市場インサイト」レポートによると、スマートフォン向けAMOLEDパネルの世界出荷台数は、2025年の8億1,700万台から2026年には8億1,000万台に減少すると予測されています。これは、3年連続で成長を続けてきたAMOLEDパネルの出荷台数が初めて減少したことを意味します。この減少は主にメモリチップの不足と価格高騰によるもので、メーカー各社は2026年の調達計画を引き下げています。
偶然にも、市場調査会社カウンターポイント・リサーチのレポートによると、メモリチップ価格の上昇と供給制約により、2026年の世界のスマートフォンSoC（システムオンチップ）出荷量は前年比7％減少すると予想されており、150ドル未満の低価格モデルが最も大きな影響を受けるという。
出荷台数は市場パフォーマンスを直接反映する中核指標であり、出荷台数の20%を超える調整は、メーカーによる重大な戦略調整を示唆することが多い。スマートフォン業界の発展において、2026年は重要な転換点となる可能性がある。ここ数年、市場を席巻してきた「規模の物語」は徐々にその効力を失いつつあり、コアコンポーネントの価格上昇は大手メーカーに高付加価値製品への転換を迫るだろう。
01.
スマートフォン業界の状況は変化しています。
中国のスマートフォン業界は2025年も引き続き厳しい状況に直面するでしょう。IDCが発表した最新のWorldwide Quarterly Mobile Phone Trackerレポートによると、世界のスマートフォン出荷台数は2025年に12億6000万台に達し、前年比1.9%増となる見込みです。そのうち、中国のスマートフォン市場は約2億8500万台で、前年比0.6%減少すると予想されています。
5年間のブランクを経て、Huaweiは中国でスマートフォンのトップベンダーの地位を奪還し、出荷台数は4,670万台、市場シェアは16.4%を獲得しました。Appleは出荷台数4,620万台、市場シェアは16.2%でHuaweiとの差はわずかで、僅差で追随しました。Vivoは出荷台数4,610万台、市場シェア16.2%で2位タイとなり、トップ3入りを果たしました。XiaomiとOPPOはそれぞれ出荷台数4,380万台、4,340万台で、市場シェアはそれぞれ15.4%、15.2%となりました。
ファーウェイは再び業界トップの座を獲得しました。一方で、2025年のKirin 9020/9030シリーズチップの量産能力は従来の数倍に増加し、コア部品の国産化率は90%を超え、サプライチェーンの制約を完全に打破しました。同時に、Mate 80やPura 80シリーズといった大ヒットモデルや、市場シェア70%を超える折りたたみ式ディスプレイ製品により、ファーウェイは低価格スマートフォンから数万元クラスのフラッグシップスマートフォンまで、包括的な製品マトリックスを構築しました。また、ファーウェイの「1+8+N」オールシナリオ戦略は目覚ましい成果を上げ、車機連携の提携は50社を超える自動車メーカーと拡大し、ユーザーの定着率を継続的に強化しています。
Appleの市場パフォーマンスも同様に印象的で、「安定したスタートから急上昇」のパターンを示しました。3年連続の下落に終止符を打っただけでなく、底打ちから回復を達成しました。
2025年上半期、iPhone 16シリーズは大幅な値下げ、618ショッピングフェスティバル、政府の補助金の効果により、出荷台数が前年同期比5.2%増加し、市場シェアも15.5%に回復しました。下半期には、iPhone 17シリーズの「機能豊富、価格据え置き」戦略に牽引され、Appleの出荷台数は爆発的な成長を遂げ、市場シェアは21.2%に急上昇しました。第4四半期だけでも、出荷台数に占める割合は34.6%に達し、年間出荷台数の成長を牽引する中核的な要因となりました。
出荷数の急増は、Appleの財務諸表の成長に直接反映されました。2026年度第1四半期のiPhoneの売上高は前年同期比23%増の852億7000万ドルとなり、Appleの総売上高の半分を占めました。地域別では、中華圏での売上高が前年同期比38%増の255億2600万ドルと急上昇し、世界5大市場の中で最も好調な市場の一つとなりました。
Huawei、Apple、Vivo、Xiaomi、OPPOの熾烈な競争は、厳しい現実を浮き彫りにしています。2025年までに、中国のスマートフォン市場は漸進的な成長の時代を完全に終え、既存の市場シェアをめぐる競争の段階に完全に突入しています。注目すべきは、1位と5位の出荷台数の差がわずか330万台であることで、主要メーカー間の差は縮まり続け、業界競争は依然として非常に熾烈であることを示しています。
HuaweiとAppleがサプライチェーンのコントロールとブランドプレミアム力を強化し続けるにつれ、Xiaomi、OPPO、vivoは徐々に「サンドイッチ・サバイバル」のジレンマに陥る可能性が予測されます。これらの企業は、コスト管理の徹底と差別化された製品レイアウトによってのみ、コア市場シェアを維持し、自社開発チップやエコシステム構築といったコア領域への継続的な投資によって、かけがえのないコア競争力を創出することができます。一方、「その他」に分類される中小メーカーは、コア技術の不足とブランド影響力の弱さから、激しい市場競争の中で徐々に周縁化していくでしょう。
02.
メモリチップが最大の変数となる
2026年のスマートフォン業界は不確実性に満ちています。メモリチップ価格の高騰は、間違いなく業界が直面する最も深刻な課題です。これはメーカーのコスト管理と製品戦略に深刻な影響を与えただけでなく、業界の競争環境をある程度変化させました。
カウンターポイント・リサーチは、メモリチップの価格が2026年第1四半期に前四半期比で40～50%上昇し、第2四半期にはさらに約20%上昇すると予測しています。カウンターポイント・リサーチは、2025年初頭から人工知能データセンター建設の需要に牽引され、メモリチップなどの主要部品の供給が逼迫し、大幅な価格上昇につながり、スマートフォンの部品表（BOM）コストを直接押し上げていると指摘しています。特に200ドル以下のローエンドモデルではコスト上昇が顕著で、20～30%に達するとされています。
サムスンのLPDDR4Xメモリチップを例に挙げると、その価格は、数回にわたる値上げを経て、2025年3月のチップ1個あたり6ドルから、2025年10月にはチップ1個あたり25ドルに上昇し、3倍以上に上昇しました。
メモリチップ価格の高騰はコスト圧力を著しく高め、スマートフォンの価格を直接的に押し上げています。例えば、Xiaomi 17 Ultraシリーズはメモリチップ価格の上昇により500～700元値上げされました。これに先立ち、Redmi K90スタンダードエディションも同様のメモリチップ価格の問題により、Redmi K80スタンダードエディションより300元高くなっていました。
トランシオンの2025年の業績予測によると、売上高は約655億6,800万人民元（前年比約4.6%減）、親会社株主に帰属する純利益は約25億4,600万人民元（前年比54.11%減）と見込まれています。トランシオンは発表の中で、サプライチェーンコスト、特にメモリチップなどの部品価格の上昇が、製品コストと粗利益率に一定の影響を与えていると説明しています。
メモリチップ価格の継続的な上昇は、価格帯の異なるスマートフォンへの影響に大きな構造的な差異をもたらしています。ハイエンドモデルは、メーカーが内部コスト管理によってコスト上昇をある程度緩和し、最高レベルの仕様とブランドポジショニングを維持できるため、コスト上昇をより吸収しやすい状況にあります。一方、ローエンドモデルは最も大きな影響を受けており、価格上昇は価格に敏感なユーザーの購入意欲に大きく影響し、買い替え計画を断念する事態につながる可能性もあります。
IDCは、2026年に中国における600ドル以上のスマートフォンの市場シェアが前年比5.4パーセントポイント増の35.9%に達すると予測している。400ドルから600ドルのスマートフォンの市場シェアは0.8パーセントポイント減少して10.1%、200ドルから400ドルのスマートフォンの市場シェアは0.3パーセントポイント減少して34.0%、200ドル以下のスマートフォンの市場シェアは4.3パーセントポイント縮小して20.0%となる。
メモリチップ価格の高騰を背景に、スマートフォン業界の競争環境も変化しています。大手メーカーは、サプライヤーとの長期的な戦略的パートナーシップに基盤を置くことで、メモリチップの安定供給を確保し、調達価格における交渉力を高めています。一方、中小メーカーは、価格交渉力と価格面で不利な状況に置かれています。コストと供給圧力により、新製品の発売を延期または中止せざるを得ないメーカーも現れており、強者がさらに強くなり、弱者が淘汰されるという構図がますます鮮明になっています。
03.
2026年のスマートフォン開発動向
スマートフォン業界は多くの課題に直面しているものの、その困難の中にも無限の機会が潜んでおり、2026年はスマートフォン業界にとって「質的変化の年」となるかもしれない。
AIのスマートフォンOSおよびアプリケーションシナリオへの統合の加速は、スマートフォン業界の主要な発展トレンドとなるでしょう。IDCは、2026年の中国スマートフォン市場において、次世代AIスマートフォンの出荷台数が1億4,700万台に達し、初めて半数以上（53%）を占めると予測しています。エッジクラウド統合が主流のサービスモデルとなり、主要メーカーはデータセキュリティを確保しながら、AIスマートフォンのパーソナライゼーションとカスタマイズの追求に努めるでしょう。
CITIC証券は調査レポートの中で、AIスマートフォンはスマートフォンメーカー各社が重視する次なる大きな変革であると指摘しました。Doubaoなどのサードパーティモデルメーカーも、スマートフォンがエッジAI時代の中核ハードウェアキャリアであることを認識し、積極的に市場参入しています。AIによってスマートフォンの既存のユーザーインタラクション方法を変革することは、スマートフォン業界が待ち望んでいる次なる大きな変革となり、次世代のスマートフォン買い替えの波を牽引する重要な原動力となることが期待されています。
2nmチップの開発と応用は、スマートフォン業界でもトレンドとなっています。TSMCのN2プロセスは、多層積層ゲートオールアラウンド（GAA）ナノシートトランジスタ構造を採用しており、N3Eプロセスと比較して、同一消費電力で10%～15%の性能向上、または同一性能で25%～30%の消費電力削減が期待されています。
MediaTekは2026年第4四半期にTSMCのN2プロセスをベースにしたDimensity 9600チップをリリースする予定だと報じられています。Qualcommは2026年9月にTSMCのN2PプロセスをベースにしたSnapdragon 8 Elite Gen 6シリーズチップをリリースする予定で、AIと画像処理能力の最適化に注力しています。Appleも2026年9月にTSMCのN2プロセスを採用したA20およびA20 Proチップをリリースする予定です。2nmチップの採用により、スマートフォンはより高速でパワフルになり、より複雑なアプリケーションシナリオに対応できるようになります。同時に、AIコンピューティング能力もコアな差別化指標となるでしょう。
さらに、10,000mAhバッテリーの大規模応用、デュアル200メガピクセルイメージングの登場、eSIM技術の広範な採用、衛星通信技術の反復的なブレークスルーはすべて、スマートフォン業界の重要な発展トレンドになるでしょう。
2026年には、メモリチップ価格の高騰により、スマートフォン業界の新たな再編が差し迫っています。
